Період з 220 по 280 в історії Китаю названий Троєцарством, що ознаменувалося постійними зіткненнями трьох держав, що виділилися: Шу, Вей і У. Битви велися не тільки на полях битв, але і в самих державах, де з кожним роком все більше розросталася шпигунська. Коли легендарний шпигун Шу на прізвисько Байді, Вей, який багато років вже проживає в землях, передає хибне послання, яке коштувало втрати важливих позицій, його починають вважати зрадником. Усунути його посилають Сюн Сюя - зятя Байді та його названого брата, який до кінця не вірить, що того справді могли переманити. І правильно робить, оскільки послання Байді перехопив талановитий шпигун Вей Чжулун. Тепер їм належить битися в хитрощі, і...